新股消息 | 诺亚控股(06686)港股IPO起头招股 设计全球出卖110万股A类艰深股

发布日期:2022-11-10 12:06    点击次数:102

新股消息 | 诺亚控股(06686)港股IPO起头招股 设计全球出卖110万股A类艰深股

6月30日,为高净值投资者供应单方面的一站式全球投资和资产设置咨询服务的企业——诺亚控股私人家产资产打点无限公司(诺亚控股,06686)颁布揭晓其全球出卖的股分在香港联合交易业务全体限公司(香港联交所)主板上市设计,该设计为全球出卖和上市1,100,000股公司A类艰深股(出卖股分)的一部份。

公司的美国存托股(ADS)(两股美国存托股代表一股股分)将延续在纽约证券交易业务所(纽交所)上市并交易业务。出卖过程之中,投资者将只能置办艰深股而非美国存托股。在港上市后,在香港上市的股分将与在纽约证券交易业务所上市的美国存托股齐全可转换。

全球出卖开端蕴含香港果真出卖的110,000股出卖股分及国际出卖(国际出卖)的990,000股出卖股分,划分占全球出卖中出卖股分总数的10%及90%(可予调整及视乎超额配股权益用与否而定)。痛处香港果真出卖中超额认购的水平,并按照于2022年6月30日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,香港果真出卖下可发行的股分总数可以或许调整为至多550,000股出卖股分,约占全球出卖开端可招认购的50%。其他,车床资料公司预计将向国际承销商授出超额配股权,以哀告公司在国际出卖中发行至多合共165,000股额外股分,占本次全球出卖初始发行的出卖股分总数的15%。

香港果真出卖的出卖价(香港出卖价)将不逾越每股307.00港元,或每股39.12美元(相当于每股美国存托股票19.56美元)(最横跨跨过卖价)。本次发行中国际出卖部份的出卖价(国际出卖价)可以或许高于或等于最横跨跨过卖价的水平。公司将推敲蕴含在纽约证券交易业务所上市的美国存托股于2022年7月6日或从前最后交易业务日开盘价和销售过程之中投资者需要在内的其他要素,于2022年7月6日或先后设定国际出卖价。终究香港出卖价将定为终究国际出卖价和最横跨跨过卖价(即每股307.00港元)中的较低者。股分将以每手20股股分为单位举行交易业务。

公司拟将全球出卖募集资金净额用于进一步拓展公司的家产打点业务,进一步拓展公司的资产打点业务,抉择性地举行潜伏投资,公司各业务线的外部科技研发投资,用于扩张海内业务及用于普通公司用途。要是发行所得净额没有顿时用于上述目标,或要是公司没法按设计实行其设计的任何部份,公司将在授权的持牌银行的短时辰有息账户中持有这些资金。

据悉,高盛(亚洲)无限义务公司为本次全球出卖的独家保荐人及独家代表。高盛(亚洲)无限义务公司、中银国际亚洲无限公司及星展亚洲融资无限公司为本次全球出卖的联席全球谐和人、联席账簿打点人及联席牵头承办人。富途证券国际(香港)无限公司为本次全球出卖的其他联席账簿打点人及联席牵头承办人。



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